华电转债

正文

债券(Bond)是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时，想向投资者发行，并且承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债券债务关系，债券发行人即债务人，投资者（或债券持有人）即债权人。债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹措资金而向债券投资者出具的，并且承诺按一定利率定期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。由于债券的利息通常是事先确定的，所以，债券又被称为固定利息证券。

债券概况

1.公司名称：华电能源股份有限公司

2.证券简称:华电转债

3.证券代码:100726

4.行业类别:电力生产业

5.发行日期:2003-06-03

6.发行方式：上网定价发行与网下对机构投资者配售相结合

7.发行数量(元):800000000

8.老股东配售数量(元):0

9.上网发行数量(元):88681000

10.发行面值(元):100

11.发行价格(元):100

12.票面利率(％):1.50

13.付息方式：每年付息一次

14.期限(年):5

15.转换期间:2003-12-03至2008-06-02

16.上市地点:上海证券交易所

17.上市日期:2003-06-18

18.上市流通量(元):800000000.00

19.公司地址：哈尔滨市香坊区高新技术开发区19号楼B座

20.法人代表:任书辉

21.联系电话:

22.传真:

23.回售日期:2006-05-30

24.回售条件:1.发行满2年后，如A股连续40个交易日中至少30个交易日收盘价不高于当日生效转股价格70%时，发行后第3、第4、第5计息年度内，回售价格分别为面值的106%、107%、108%;2.在满3年或满5年之日的前3个交易日，则分别为105.52%、109.5%;3.募集资金用途发生变化，则为106%.

25.回售价格(元):106、107、108、105.52、109.5

26.回售申请期:2006.5.30-6.1

27.到期赎回日期:2008-06-02

28.到期赎回价格(元):

29.提前赎回日期:2007-05-29

31.提前赎回条件:1.在发行2年后，如公司A股在其后的任何连续40个交易日中有至少30个交易日的收盘价不低于该30个交易日内生效转股价格的150%,公司有权按面值105%赎回.2.在发行日起满4年之日的前3个交易日，公司有权以面值的107.36%(含第四年利息)赎回.

32.提前赎回价格(元):105

33.初始转股价格(元):7.43

34.最新转股价格(元):3.10

本次募集资金运用情况

本次发行预计扣除发行费用后，实际募集资金约为77,440万元，拟投资牡丹江市阳明供热工程、牡丹江市爱民供热工程、牡丹江市新华供热区域联网工程、牡二电厂供热厂内配套更新改造工程、收购华富持有的哈三电公司7.22%股权和华融持有的哈三电公司1.5亿元“债转股”股权等六个项目。

投资项目基本情况及发展前景

1、牡丹江市阳明供热工程

本项目总投资额为15,056.21万元，全部由本次募集资金投入。从牡二电厂向牡丹江市阳明区及机车厂区铺设供热管道及换热站，取代小型分散布置的区域锅炉房。项目建设期3年，达产后年均销售利润为1,923万元。投资回收期8.9年，投资税后利润率11.04%,财务内部收益率16%。

2、牡丹江市爱民供热工程

本项目总投资额为14,097.51万元，全部由本次募集资金投入。从牡二电厂向牡丹江市爱民区铺设供热管道及换热站，取代小型分散布置的区域锅炉房。项目建设期3年，达产后年平均销售利润为2001万元。投资回收期8.6年，投资税后利润率12.3%,财务内部收益率17.6%。

3、牡丹江市新华供热区域联网工程

本项目总投资额为13,566.99万元，全部由本次募集资金投入。从牡二电厂向牡丹江市新华区铺设供热管道及换热站，取代小型分散布置的区域锅炉房。项目建设期3年，达产后年平均销售利润为958万元。投资回收期12.3年，投资税后利润率6.08%,内部收益率11.6%。

4、牡二电厂供热厂内配套更新改造工程

黑龙江省经贸委批复了本项目的第一、二期工程：

一期工程对牡二电厂一、二号机组进行技术改造，以适应发展集中供热的需要。总投资额为4,925万元，全部由本次募集资金投入。项目建设期3年，达产后年平均销售收入可达4,290万元，年均销售利润为796万元。投资回收期6.3年，该项目的投资税后利润率16.7%。

二期工程对牡二电厂三、四号机组进行技术改造。总投资额为4,827万元，全部由本次募集资金投入。项目投产后年平均销售收入可达2,862万元，年均销售利润为553万元。投资回收期9.3年，投资税后利润率11.9%。

5、收购华富持有的哈三电公司7.22%股权

公司于2002年3月13日与华富签订正式股权转让协议，受让哈三7.22%的股权，转让价格为人民币1.2亿元。该价格等于华富在哈三的原始投资成本。本次募集资金投入9414.29万元，其余由公司自筹。该部分股权对应的净利润每年约为1380万元，本项目投资收益率约为11.5%。

关于哈三电公司的基本情况及资产评估情况，详见募集说明书全文。

6、华融持有的哈三电公司1.5亿元“债转股”股权项目

华融与公司已于2001年11月22日签署股权转让协议，向公司转让其持有的哈三电公司1.5亿元“债转股”股权(12.55%),转让价格为该部分债权的本金加上利息553万元共15,553万元，全部由本次募集资金投入。该部分股权对应的净利润每年约为2401万元，本项目投资收益率约为15.4%。

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参考资料

http://www.cnlist.com/gszl/ssgs/gssy.aspx?gpdm=100726