西钢转债

正文

债券(Bond)是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时，想向投资者发行，并且承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债券债务关系，债券发行人即债务人，投资者（或债券持有人）即债权人。债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹措资金而向债券投资者出具的，并且承诺按一定利率定期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。由于债券的利息通常是事先确定的，所以，债券又被称为固定利息证券。

债券概况

1.公司名称:西宁特殊钢股份有限公司

2.证券简称:西钢转债

3.证券代码:100117

4.行业类别：钢压延加工业

5.发行日期:2003-08-11

6.发行方式：上网定价发行与网下对机构投资者配售相结合

7.发行数量(元):490000000

8.老股东配售数量(元):0

9.上网发行数量(元):88416000

10.发行面值(元):100

11.发行价格(元):100

12.票面利率(％):第1年1.2%,第2年1.5%,第3年1.8%,第4年2.1%,第5年2.6%

13.付息方式：每年付息一次

14.期限(年):5

15.转换期间:2004-02-11至2008-08-10

16.上市地点:上海证券交易所

17.上市日期:2003-08-26

18.上市流通量(元):490000000.00

19.公司地址：青海省西宁市

20.法人代表：陈显刚

21.联系电话:

22.传真:

23.回售日期:

24.回售条件:1.在到期日前半年内，如公司A股收盘价连续20个交易日低于当期转股价，并达到当期转股价的80%,持有人有权以面值108%(含当年期利息)回售;2.本次募集资金投资项目的实施情况发生变化，持有人有权以面值102%(含当期利息)回售.

25.回售价格(元):108、102

26.回售申请期:

27.到期赎回日期:2008-08-11

28.到期赎回价格(元):

29.提前赎回日期:2007-06-11

31.提前赎回条件：在发行6个月后的转股期间，如公司A股收盘价连续20个交易日高于当期转股价，并达到当期转股价150%,发行人一律有权以面值加上在赎回日当日的应计利息的价格赎回.

32.提前赎回价格(元):102.10

33.初始转股价格(元):5.34

34.最新转股价格(元):4.85

本次募集资金运用情况

1、项目立项和投资情况

本次募集资金的投入项目为合金钢连续式轧机工程，系经国务院办公会议批准，由原国家经贸委以“国经贸投资（2001）461号”文件通知立项。本项目总投资6.33亿元，本次发行可转债扣除发行费用后可募集资金47,319万元；项目资金不足部分15,981万元，拟由本公司通过银行贷款9600万元和自筹6,381万元解决。

2、投资项目的效益和前景分析

小型连轧建成并达产后，替代并淘汰现有3套横列式轧钢机，增加高附加值产品的产量，每年可新增合金钢材22万吨，年平均增利4,075万元。此外，小型连轧产品可以降低能源消耗20%，提高成材率9%，降低产品成本3.47%，产品成本吨钢降低92.87元。以上两项合计可使公司净资产收益率可以提高1.2%。

公司简介

西钢转债

公司注册资本58222万元，截止2004年9月30日，公司总资产40.39亿元，净资产16.32亿元，净资产收益率1.7188%，每股收益0.1194元。截止2004年12月31日，总股本630137319股，其中控股股东——西宁特钢集团公司持有公司股份40832万股，占公司股本总额的64.79%，社会法人股1390万股，占公司股本总额的2.21%；社会公众股207,917,319股，占公司股本总额的33%。

公司主营业务：特殊钢冶炼及压延加工、机械设备制造、来料加工、副产品销售、科技咨询服务、技术协作等业务。公司主要产品包括碳素结构钢、碳素工具钢、合金结构钢、合金工具钢、轴承钢、弹簧钢、模具钢、不锈钢八大类产品，主要应用于机械、军工、汽车、铁道、航空、石油、煤炭等行业。

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参考资料

http://www.xntg.com

http://www.cnlist.com/gszl/ssgs/gssy.aspx?gpdm=100117